ایالت نوادا، سال ۱۸۸۵. گروهی متشکل از ۲۸ شهروند "محترم" شهری کوچک به رکردگی یک افسر سابق سادیست و زنی سنگدل، سه مرد بی‌گناه (گوئین، فورد و اندروز) را به اتهام قتل و سرقت اسب، به دار می‌آویزند اما پس از مرگ بی‌گناهی آنان آشکار می‌شود ...

یک شیپورنواز جوان در دنیای موسیقی جاز به شهرت می‌رسد و عشق زندگی‌اش را پیدا می‌کند.

چارلی چن که برای دستگیری یک خواننده کلوپ شبانه به ظن قتل در هاوایی به ریو دو ژانیرو رفته است، با پلیس ریو برای حل پرونده قتل خود این خواننده همراه می‌شود.